SZA Schilling, Zutt & Anschütz berät SODECIA beim Erwerb der Huf-Gruppe

SZA Schilling, Zutt & Anschütz hat die portugiesische SODECIA Participações Sociais, S.G.P.S., S.A bei dem gestuften Erwerb der Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG als Muttergesellschaft der Huf-Gruppe beraten. Dabei übernahm das Team um die Partner Dr. Martin Gross-Langenhoff und Jan Friedrichson auch die internationale Steuerung und Koordination der Transaktion in allen betroffenen Jurisdiktionen, einschließlich den USA, China, Indien, Japan, Südkorea, Brasilien, Mexiko und in Europa.

Die 1980 gegründete Sodecia-Gruppe mit Hauptsitz in Portugal ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Mit den drei Geschäftsbereichen Automotive, Safety & Mobility und Technology bietet Sodecia ein vielfältiges Produktportfolio, das von Fahrwerkskomponenten über Antriebssysteme bis hin zu Karosserieteilen reicht. Sodecia ist mit 44 Standorten in 13 Ländern in Afrika, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika vertreten. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro und beschäftigt weltweit über 6.000 Mitarbeiter.

Die Huf-Gruppe ist Spezialist für sichere Fahrzeugzugangs- und Autorisierungssysteme. 1908 von Ernst Hülsbeck und August Fürst in Velbert gegründet, hat das Familienunternehmen heute 17 Standorte in Europa, Amerika und Asien und beliefert Automobilhersteller rund um den Globus. Die Huf-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit 7.500 Mitarbeiter.

In einem ersten Schritt wird Sodecia 30 Prozent der Anteile erwerben und im Gegenzug signifikante Gesellschaftermittel zur Verfügung stellen. Bis zum Jahre 2028 soll Sodecia die Mehrheit der Anteile übernehmen. Bereits mit Vollzug wird Sodecias Gesellschafter und CEO Rui Monteiro die Rolle des CEO der Huf-Gruppe übernehmen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Mit der Transaktion schafft Sodecia einen neuen Geschäftsbereich „Access & Authorization“ für die Produkte der Huf-Gruppe als führender internationaler Spezialist auf diesem Gebiet. Damit erweitert die Sodecia-Gruppe neben ihrem Produktportfolio auch ihre Position in weiteren geographischen Regionen und öffnet den Zugang zu neuen Kunden neben der traditionellen Kundschaft der Gruppe.

SZA Schilling, Zutt & Anschütz:

Dr. Martin Gross-Langenhoff (Federführung, M&A, München/Frankfurt), Jan Friedrichson (M&A, Mannheim), Dr. Jonas Fischbach (Automotive, Frankfurt), Dr. Christoph Allmendinger (Versicherungsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Stephanie Birmanns (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel), Dr. Ilja Baudisch (Finanzierung, München), Prof. Dr. Kristian Fischer (Öffentliches Recht, Regulierung, Mannheim), Dr. Marcus Schnabelrauch (Steuerrecht, Mannheim), Maximilian Mersch (M&A, Frankfurt), Dr. Matthias Huhn (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Joachim Nerz (M&A, Frankfurt), Dr. Marcus Becker (M&A, Frankfurt), Dr. Gerrit Krämer (Gesellschaftsrecht/Immobilienrecht, Mannheim), Sebastian Gröss (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel), Dr. Steffen Henn (Commercial/IP, Mannheim), Dr. Simon Apel (Commercial/IP, Mannheim), Alexander Stolz (Commercial/IP, Mannheim), Dr. Elena Neumüller (Steuerrecht, Mannheim), Philipp Herrmann (Commercial/IP, Mannheim), Dr. Till Kotterer-Rädecke (Commercial, Mannheim), Melissa Lauk (Immobilienrecht, Mannheim), Philipp Pfeiffer (Arbeitsrecht, Mannheim), Léon Hartgenbusch (Commercial/Finanzierung, Frankfurt).

In-house wurde die Transaktion rechtlich von Miguel Lopes Cardoso (Legal Board Member) begleitet.


SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

SZA Schilling, Zutt & Anschütz ist seit mehr als einem Jahrhundert eine der angesehensten deutschen Wirtschaftssozietäten. Mit ihren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Büros in Frankfurt, Mannheim, München und Brüssel berät die Sozietät nationale und internationale Mandanten zu komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen.

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