Martin Gross-Langenhoff berät börsennotierte Unternehmen und Finanzinvestoren sowohl bei M&A-Transaktionen, einschließlich öffentlicher Übernahmen, als auch zu finanzdienstleistungsaufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.

Martin Gross-Langenhoff hat in den vergangenen zehn Jahren beim Abschluss von M&A-Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 200 Milliarden Euro beraten und war an zahlreichen Taking Privates, Umstrukturierungen und Börsengängen sowie korrespondierender Inhaberkontroll- und Erlaubnisverfahren im Bereich der Finanzwirtschaft beteiligt. Seine auf Transaktionen und die Gremienberatung fokussierte Praxis erstreckt sich auch auf wesentliche Teile des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts (ZAG, KWG, KAGB, VAG).

Martin Gross-Langenhoff wird regelmäßig von Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen als Berater in special situations hinzugezogen, in denen rascher und kommerziell abgewogener Rechtsrat gefragt ist und hat besondere Erfahrung in der Auflösung von Konfliktsituationen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Daneben vertritt er staatliche Akteure, einschließlich der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, bei der Wahrung ihrer Interessen gegenüber der BaFin.

Martin Gross-Langenhoff ist als Rechtsanwalt und als Attorney-at-Law im US-Bundesstaat New York zugelassen. Ein bedeutender Teil seiner Praxis besteht in der Begleitung von US-amerikanischen Mandanten bei ihren Investitionen in Deutschland und Europa.

Martin Gross-Langenhoff wird als oft empfohlener Anwalt bei JUVE in den Bereichen M&A, Corporate und Kapitalmarktrecht sowie als Name der nächsten Generation (M&A) bei Legal 500 geführt.

Partner

Kontakt

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E Martin.Gross-Langenhoff@sza.de

Expertise

Bank- und FinanzrechtCompliance, Interne UntersuchungenGesellschaftsrechtKapitalmarktrechtM&A

Versteht es, Teams effizient zu führen und eine hohe Beratungsqualität bei kurzen Bearbeitungszeiten sicherzustellen.
Mandant, JUVE (2022/2023)

Mandate

Öffentliche Übernahmen*

Bayer im Zusammenhang mit Refinanzierungsaspekten der Übernahme von Monsanto im Wert von 59 Milliarden Euro, dem größten Unternehmenskauf eines deutschen Unternehmens aller Zeiten
Covestro’s Aufsichtsrat zu den ergebnisoffenen Gesprächen mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) betreffend eine mögliche Übernahme
Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von 8,5 Milliarden Euro
Diebold beim Abschluss einer Grundsatzvereinbarung und anschließender öffentlicher Übernahme der Wincor Nixdorf für eine gemischte Sach- und Bargegenleistung im Wert von 1,7 Milliarden Euro
40 North Management bei dem Erwerb einer 29,1-prozentigen Beteiligung an der börsennotierten Braas Monier Building Group mit einem Marktwert von 250 Millionen Euro

Goldman Sachs als Finanzberater der BUWOG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Vonovia für 5,2 Milliarden Euro
Lone Star Real Estate im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eines mit ihr verbundenen Unternehmens an alle Aktionäre der ISARIA Wohnbau für 317 Millionen Euro
Morgan Stanley Infrastructure Partners bei ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an alle ausstehenden Aktionäre der VTG mit einem Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro
Praxair zu dem mit 73 Milliarden Euro bewerteten Merger of Equals mit Linde, der zweitgrößten Unternehmensübernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte
Schroders als größten unabhängigen Aktionär der Software AG im Zusammenhang mit den öffentlichen Interessenbekundungen von Bain Capital und Silverlake für die Software AG und dem nachfolgenden öffentlichen Übernahmeangebot von Silverlake mit einem Angebotsvolumen von 2,4 Milliarden Euro
Sky Deutschland mit Blick auf die mit 6,3 Milliarden Euro bewertete Übernahmeofferte der BSkyB
TLG Immobilien (i) bei ihrem Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien der WCM mit einem Wert von 830 Millionen Euro, (ii) hinsichtlich ausgewählter Kapitalmarktaspekte des Übernahmeangebots der Aroundtown im Wert von 3,1 Milliarden Euro
Verifone im Rahmen ihrer Übernahme durch Francisco Partners für 3 Milliarden Euro
VIB Vermögen mit Blick auf das unabgestimmte Erwerbsangebot der DIC Asset, welche die Gesellschaft mit 1,4 Milliarden Euro bewertete
* Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein

Private M&A Transaktionen*

Allianz im Zusammenhang mit der Einbringung ihrer Immobilien-Investmentsparte an ihre US-Fondstochter PIMCO zur Schaffung eines der weltweit größten Immobilieninvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro
Gesellschafter der BEOS bei dem Verkauf der Gesellschaft an Swiss Life
Centaurus Capital zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei dem Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. einer Milliarde Euro
Cevian im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aufzugsparte von ThyssenKrupp an ein Konsortium von Private Equity Investoren für einen Kaufpreis von 17,2 Milliarden Euro
Diebold Nixdorf bei (i) der Veräußerung des Pfandrücknahmegeschäfts an Remondis, (ii) dem Management Buyout der Prosystems IT GmbH, (iii) dem Verkauf einer 68-prozentigen Beteiligung an der Portavis an die DATAGROUP und (iv) der Veräußerung der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken und (v) der Veräußerung der AEVI International GmbH

DKV Mobility bei der Eingehung einer strategischen Partnerschaft mit der LIS Logistische Informationssysteme AG
Goldman Sachs als Finanzberater der Siemens bei dem Erwerb der Invensys Rail für 2,2 Milliarden Euro
K+S bei der Veräußerung des Salzgeschäfts in Amerika an Stone Canyon Industries für 2,6 Milliarden Euro
Seattle Genetics bei dem versuchten Erwerb der Ganymed Pharmaceuticals, welche anschließend für 1,3 Milliarden Euro an einen anderen Bieter veräußert wurde
Spirit AeroSystems Holdings bei dem Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags zum Erwerb aller Anteile an S.R.I.F., der Muttergesellschaft der Asco Industries, für 590 Millionen Euro
Terra Firma bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Deutsche Annington
Verifone bei ihren Akquisitionen der (i) InterCard, (ii) Paymorrow und (iii) eines Unternehmens im Bereich der Zahlungsdienste
* Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein

Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht

Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen (ZAG, KWG) der Einführung eines bundesweiten KulturPass für ca. 750.000 junge Erwachsene in einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro und Vertretung der Bundesregierung ggü. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bundesverband freier Tankstellen und Mineralölhändler bei der Abklärung der zahlungsdiensteaufsichtsrechtlichen Zulässigkeit unterschiedlicher Geschäftsmodelle mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Centaurus Capital, zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei der Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens mit Blick auf den Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. einer Milliarde Euro*
Diebold Nixdorf regelmäßig zu regulatorischen Themen im Konzern
DKV Mobility zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei der Einführung neuer Geschäftsmodelle

Fürstentum Monaco im Zusammenhang mit regulatorischen Fragestellungen betreffend ihre mittelbare Beteiligung an der börsennotierten bet-at-home AG
H.D.I. Haftpflichtverband der Deutschen Industrie zu ausgewählten regulatorischen Aspekten einer Refinanzierung des Talanx-Konzerns in einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro
Pro7Sat.1 Media bei der Aufarbeitung der in der Ad hoc – Mitteilung vom 28. Februar 2023 genannten zahlungsdiensteaufsichtsrechtlichen Sachverhalte
Verifone Systems bei der Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens betreffend die InterCard AG*
Beratung eines Blockchain Joint Venture, bestehend aus 18 nationalen und international Versicherungsunternehmen und Rückversicherern, zu einer geplanten internationalen Privatplatzierung*
Begleitung von Emittenten und Führungskräften bei vorbeugenden aufsichtsrechtlichen Compliance-Maßnahmen, Bilanzkontrollverfahren, Geschäftsmodellumstellungen, Monitorships sowie Auskunftsverlangen, Untersuchungen, Sonderprüfungen, Untersagungsverfahren und Bußgeldverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und anderer Aufsichtsbehörden
* Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz

Kapitalmarktrecht*

Brockhaus Capital Management bei ihrem 115 Millionen Euro - IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
Delisting der Diebold Nixdorf vom regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
Diebold Nixdorf bei der Begebung von zwei Anleihen in einem Gesamtwert von einer Milliarde Euro
DWS Group bei ihrem 1,4 Milliarden Euro IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
home24 bei ihrem 600 Millionen Euro IPO und der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Konsortialbanken von Siemens Healthineers beim Börsengang mit einem Volumen von 4,2 Milliarden Euro
Linus Digital Finance in Vorbereitung auf Listing im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
Jumia Technologies bei seinem SEC-registrierten IPO in Höhe von 196 Millionen Dollar und der Notierung an der NYSE
PharmaSGP bei ihrem 127 Millionen Euro IPO; Deutschlands erster Prime Standard-IPO des Jahres 2020
IPOs/Börsengänge von Delivery Hero; Deutsche Annington/Vonovia; LEG Immobilien; Schaeffler; Scout24; Sixt Leasing; Springer Science; Tele Columbus; TLG IMMOBILIEN; Rocket Internet und Zalando
Kapitalerhöhungen der Deutsche Annington/Vonovia; Deutsche Wohnen und Sky Deutschland
Begebung von (Wandel-)anleihen für Bayer; Deutsche Annington; Deutsche Wohnen und Rocket Internet
* Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein

Gesellschaftsrechtliche Beratung & Compliance*

Goldman Sachs Investment Partners, Caspian Capital und Babson Capital als Anleihegläubiger der A.T.U Auto Teile Unger bei einer Reihe von Restrukturierungen, welche u.a. ein neues Investment in Höhe von 109 Millionen Euro durch die bestehenden Anleihegläubiger und eine neue, von dritter Seite zur Verfügung gestellte Kreditfazilität mit einem Nominalbetrag von 75 Millionen Euro beinhaltete, durch welche die Verschuldung der A.T.U-Gruppe um über 500 Millionen Euro reduziert werden konnte
Durchführung einer internen Untersuchung für die BayWa im Nachgang zur außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 19. Januar 2024
Beratung der DKV Mobility im Zusammenhang mit der Einführung neuer On-the-Road Payment - Lösungen
Vertretung der Diebold Nixdorf zu (i) dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Aktionäre der außenstehenden Wincor-Aktionäre und dem anschließenden Delisting, (ii) dem Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags mit der Wincor Nixdorf und (iii) Spruchverfahren betreffend die Prüfung der Angemessenheit der Gegenleistung von gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen
Beratung des Vorstands des H.D.I. Haftpflichtverband der Deutschen Industrie im Zusammenhang mit einer Konzernrefinanzierung des Talanx-Konzerns in einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro

Beratung der Pro7Sat.1 Media SE im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung im Nachgang zur Ad hoc – Mitteilung vom 28. Februar 2023
Rhone Capital im Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen von Portfoliogesellschaften
verschiedene börsennotierte Aktiengesellschaften, darunter Deutsche Wohnen, Rocket Internet und Diebold Nixdorf bei der Vorbereitung und Durchführung kritischer Hauptversammlungen
verschiedene Private Equity – Fonds wie Paradigm Capital, Rantum Capital und Rivean Capital bei Transaktionen in Deutschland
verschiedene börsennotierte Unternehmen zu Fragen der Governance, im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen und zum Aufsetzen von (aktienbasierten) Vergütungssystemen
* Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein

Publikationen

US-amerikanische Regelpublizität im deutschen Kapitalmarkt (zusammen mit York Schnorbus), ZIP 2017, S. 1982 – 1991
Vermögensbindung im Aktienrecht, Baden-Baden, 1. Auflage 2012, 2. Auflage 2015 (345 Seiten), ausgezeichnet mit dem Harry-Westermann Preis der juristischen Fakultät der Universität Münster und dem Preis der Esche Schümann Commichau - Stiftung
How Risky is the Risk Limitation Act for Capital Markets?, GoingPublic Magazin, Sonderausgabe Buse Awards 2008, Seiten 6 – 9 (ausgezeichnet mit dem BUSE Award)
Die Nennbetragshälfte als ungeschriebene Schranke der genehmigten Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, AD LEGENDUM 2007, Seiten 268 – 272 (ausgezeichnet mit dem Ad Legendum Preis)
Rechtsprobleme bei der Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, StudZR 2007, Seiten 42 – 65