Philipp von Ploetz
Philipp von Ploetz verfügt über langjährige, internationale Erfahrung bei der Beratung von Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen einschließlich kapitalmarktrechtlicher Litigation und Compliance.
Philipp von Ploetz verfügt über langjährige Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen und Banken bei Kapitalmarkttransaktionen wie der Ausgabe, der Börsenzulassung und dem Handel von Wertpapieren. Er berät neben IPOs, Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen insbesondere auch zu Unternehmens-, Umtausch- und Hybrid- und High Yield-Anleihen. So hat er unter anderem Volkswagen, Südzucker und die HypoVereinsbank bei Aktien- bzw. Anleiheemissionen begleitet.
Einen weiteren Schwerpunkt seiner Beratung bilden Fragen der Kapitalmarkt-Compliance, d.h. der laufenden Beachtung kapitalmarktrechtlicher Folgepflichten, wie z.B. der Ad hoc-Publizität und des Insiderrechts. Durch die Vertretung unter anderem von Volkswagen und Bayer bei der Abwehr von Anlegerklagen verfügt Philipp von Ploetz über praktische Erfahrung bei der Verteidigung behaupteter Verstöße gegen Kapitalmarktpflichten und bei der internen Untersuchung entsprechender Vorwürfe.
Philipp von Ploetz berät darüber hinaus zu M&A-Transaktionen und öffentlichen Übernahmen und verfügt über spezielle regionale Erfahrung in Mittel- und Osteuropa sowie in China.
Vor seinem Wechsel zu Schilling, Zutt & Anschütz war Philipp von Ploetz bei Clifford Chance über zehn Jahre in deren Frankfurter und Moskauer Büros und davor bei Linklaters in Frankfurt tätig.
Mandate
- Bayer AG bei der Verteidigung gegen Anlegerklagen wegen angeblicher Verstöße gegen kapitalmarktrechtliche Publizitätspflichten im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme
- Volkswagen AG bei der Verteidigung gegen Schadenersatzklagen (außerhalb USA und Kanada) und der Vertretung gegenüber der BaFin wegen angeblicher Verstöße gegen kapitalmarktrechtliche Publizitätspflichten im Zusammenhang mit der Dieselthematik
- Südzucker AG im Zusammenhang mit ihrem European Commercial Paper Programm
- Abgebenden Aktionär der Vapiano SE bei deren Börsengang
- Großaktionär bezüglich der Umstrukturierung der Metro AG
- Südzucker International Finance B.V. bei zwei Anleiheemissionen
- Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Aufstockung eines High Yield Bonds und Erweiterung der syndizierten Kreditlinie
- Barclays plc bei ihrer Bezugsrechtskapitalerhöhung
- Grohe Group bei einem Dual Track-Verfahren
- Telegraaf Media Groep N.V. beim Verkauf ihrer Beteiligung an ProSiebenSat.1 Media AG
- Heidelberger Druckmaschinen AG bei einer Wandelanleihe
- Volkswagen International Finance N.V. bei einer Pflichtwandelanleihe mit US-Platzierung
- Hamborner REIT AG bei zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen
- Adler Modemärkte AG bei ihrem Börsengang
- Porsche Automobil Holding SE bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit US-Platzierung
- Nordex SE bei einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte mit US-Platzierung
- RIB Software AG bei ihrem Börsengang mit US-Platzierung
- Volkswagen AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Vorabplatzierung (inkl. USA)
- Evonik Industries AG bei ihrer Debüt-Anleihe
- UniCredit S.p.A. bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Dual Listing
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG bei ihren Debt Issuance Programmen
- Evonik Industries AG bei einem Dual Track-Verfahren
- Alemannia Aachen GmbH bei der Emission einer Fananleihe
- Münchener Rück bei der Emission einer Hybridanleihe
- Allianz bei der Übernahme eines russischen Versicherungskonzerns
- B&L Immobilien AG bei einem Dual Track-Verfahren
- DSC Arminia Bielefeld bei der Emission einer Fananleihe
- AMCO CEE Real Estate Opportunities SCA SICAR bei der Strukturierung eines Fonds
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bei der Projektfinanzierung einer Müllverbrennungsanlage in Moskau
- Eckes-Granini bei einem Produktions-Joint Venture in Russland
- Hochtief AG bei einer Kapitalerhöhung und der Emission einer Umtauschanleihe
- OHB Teledata AG bei ihrem Börsengang
- Neue Sentimental Film AG bei ihrem Börsengang
- Wapme Systems AG bei ihrem Börsengang
Publikationen
- Habersack/Mülbert/Schlitt, Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 3. Auflage, 2013 & 4. Auflage, 2019
- Anders/von Ploetz, Frankfurt Exchange Eases Rules For Non-E.U./EEA Issuers of GDRs, World Securities Law Report, September 2008, S. 11
Ausbildung & Engagement
- Mitglied des Kuratoriums der Deutsch-Finnischen Gesellschaft e.V.
- Regelmäßiger Referent zum Kapitalmarktrecht an der Frankfurt School of Finance & Management
Ausbildung
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Russisch